Район города Грэт

Пообщавшись с путниками, Даро узнал, что Лейси и Родрик хотят пожениться, а Тарейт - брат Лейси - путешествует с ними в Кингхолд. Все трое (в особенности, конечно, Лейси) спасаются бегством от барона Вильма Грудара, который претендует на право первой ночи. Но у влюбленных захромала лошадь после последней подковки, посему они не могут продолжать путь. При осмотре выясняется, что лошадь эта - плод смешения коня с грифоном, а подковы - магические, увеличивающие скорость скачки. Все, кроме одной, на которой лежит заклинание хромоты. Даро помог переподковать лошадь и узнал историю Тарейта, а точнее - его необыкновенного меча.
Тарейт - весьма целеустремленная личность и прошел многие испытания, чтобы заполучить этот меч. Он выучил язык эльфов, полтора года жил у орков и нашел дварфийскую деревню. Кроме того, он показывает Даро страшный шрам на руке - последствие битвы с Змеей - богиней орков, из глаза которой ему и сковали меч умелые дварфы. Тарейт просит Даро отвлечь стражей барона и оставляет мешочек с монетами, драгоценными и полудрагоценными камнями и сонным зельем.
Утром Даро указывает путникам дорогу к пещерам, где они могли бы переждать погоню. Кроме того, он указывает неверный путь людям барона.
Впрочем, в личной жизни у юного воина тоже все ладится - ночь, проведенная с Варитой, заставляет его заново увидеть свою старую знакомую.
Через некоторое время, путники решают сократить путь через лес и тут их снова поджидают приключения. Варита уходит куда-то и Даро, обеспокоенный ее отсутствием, направляется на поиски. Через некоторое время он понимает, что вокруг - очень много паутины и он, по всей видимости, заблудился. Но, упорно прорубая себе путь сквозь нити (а скорее - канаты) липкого вещества, он натыкается на пауков. Происходит сражение. Выйдя победителем, Даро, тем не менее, был ранен, но через некоторое время, заметив просвет и победив еще паука, он вырвался на относительно чистое место, где в ярости рубанул дерево.
Это очень не понравилось сидящей там дриаде. Впрочем, юноша был вежлив и она, соблазнившись зелеными камнями, не только провела его к костру (где уже сидела Варита), но и вылечила от паучьего яда. Представилась она как Шаяла. Впрочем, Варита через некоторое время "случайно" облила ее кипятком и дриада в обиде сбежала в лес. Ночь прошла для Даро неспокойно - его мучили странные сны. В следующую ночь повторилось то же. Ему виделся туман, и монастырь со странным монахом. А также кто-то велел ему найти склеп.
В тот же вечер они попали в паучью засаду. Победив монстров, Даро не нашел Вариты и выследил одного из пауков, пройдя до их логова. Там он увидел ее в коконе и, уничтожив охранников, вытащил ее из леса. Дойдя до деревни, воин узнал, что яда слишком много и Варя умрет через два дня. Впрочем, он не смирился с таким положением вещей и начал искать выход. По ходу дела он познакомился с купцом Ваистиром, который щедро платит за информацию о дриадах. Вспомнив о них, Даро возвращается в лес, рубит ближайшее дерево и знакомится и прелестной дриадой Алаяйей. Заручившись ее поддержкой с помощью все тех же зеленых камней, он излечивает Вариту и возвращается в поселок, который носит гордое название Лучинки. Там они узнают, что купец с охраной направился в лес, а караван отбыл в Грэт. Сняв комнату, они отдыхают до утра.

На выходе из города вас встречают две густо-зеленые лошадки с печальным взглядом. Возле них толпится человек пять крестьянского виду, но близко не подходят. На шее одной из них висит что-то белое.

Лошадки все так же грустно смотрят на путешественников. Варита отрицательно качает головой.
Нечто белое оказывается листком бумаги, на котором надпись большими ярко-красными кривыми буквами:
::ДАРО БИДА ШАЮ ЗАБРАЛ ЧЕЛОВЕК СПАСИ ИЁ ЯЙА::